Perchè un trader dovrebbe evitare la focusing illusion

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Vi è mai capitato di invidiare una persona ricca, magari anche famosa e pensare che fosse più felice di voi ? O di tormentarvi per una settimana di seguito per uno sbaglio sul lavoro e poi accorgervi che il vostro capo non ci ha nemmeno fatto caso?  Se la risposta è “sì”, poco male: siete stati vittima di una delle tante deviazioni cognitive (bias) che “tradiscono” la mente umana.

Parlo di quella che, chi ne sa molto più di me, definiscono “focusing illusion”, cioè la tendenza a dare troppa importanza a un singolo aspetto di una situazione, finendo per ricavare previsioni erratiche e prendere decisioni scorrette. Per farla semplice, quando valutiamo una situazione o paragoniamo due cose, tendiamo talvolta a concentrarci su una manciata di particolari più o meno significativi, solo che in questo modo ci lasciamo sfuggire il quadro d’insieme che, alla fine, è quello che conta, soprattutto nel trading finanziario.

Quanto pesa la Focusing Illusion in finanza ?

Capita nella vita di tutti i giorni, a tutti gli operatori finanziari e al piccolo risparmiatore. Pensiamo alla circostanza in cui un investimento non stia dando le soddisfazioni sperate, forse perché non abbiamo diversificato abbastanza e stiamo subendo il mercato in una sua fase particolare: in un caso simile viene naturale focalizzarsi sulle perdite accumulate e iniziare a pensare che le cose non potranno che peggiorare, dimenticandoci in alcuni casi di avere in macchina altre operazioni che al contrario stanno performando bene e compensando i trade con andamento negativo. In sintesi, prendendo spunto dalle parole di Daniel Kahneman, premio Nobel per l’Economia nel 2002, “niente nella vita è davvero importante quanto noi crediamo nel momento in cui ci stiamo pensando”.

L’esperimento di due grandi ricercatori

Kahneman e il suo collega David Schkade, anche lui ricercatore di economia comportamentale, hanno dimostrato l’esistenza della “focusing illusion” e lo hanno fatto con un esperimento: hanno paragonato la soddisfazione della vita di chi abitava in California con quella di chi risiedeva nel Midwest. Ebbene, anche se i residenti del Midwest erano tutti convinti che i californiani fossero più felici e soddisfatti, probabilmente perché vedevano la California come un luogo in cui si vive perennemente al mare e in vacanza, in realtà il risultato del confronto restituì livelli di soddisfazione assolutamente equivalenti tra i due gruppi. Questo ci dimostra che, quando ci focalizziamo troppo su un singolo aspetto della nostra vita, rischiamo di perdere di vista gli altri, che pure giocano un ruolo importante nel renderci felici e soddisfatti.

Che cosa accade nella nostra mente ?

Facciamo un esempio: quando desideriamo un nuovo oggetto, uno smartphone o un’automobile nuova, tendiamo a pensarci in modo persistente, finendo per sovrastimare l’impatto che queste cose potrebbero avere nella nostra vita. Allo stessa maniera, come sottolinea Kahneman, anche l’istruzione o il grado di preparazione in un settore, come quello finanziario, possono essere in un certo senso sopravvalutati. Da un lato è vero che contribuiscono a determinare il reddito futuro di una persona, ma è altrettanto vero che, se tutti avessero il medesimo livello di istruzione, potremmo azzerare quelle che sono le necessarie differenze professionali che il mondo richiede per il bene comune.

Meglio contestualizzare

Come dicono gli inglesi meglio guardare al “bigger picture”, al quadro d’insieme: ogni volta che ci troviamo a dover prendere una decisione importante, che sia accettare o meno un nuovo lavoro piuttosto che decidere un’operazione di trading, proviamo a non focalizzarci su un singolo aspetto, su una singola analisi, ma di considerare tutte le variabili in gioco ( e sono tante) e di valutare tutto ciò che singoli fattori possono comportare. Sono numerosi gli aspetti da seguire nel trading anche quando si opera soltanto sul valutario. Per cui, l’operazione o la strategia che in un dato momento ci “ossessionano” possono impedirci di avere una visione più ampia finendo per spingerci ad assumere decisioni inadeguate anche nella gestione della vita di tutti i giorni.

Di Vincenzo Augello

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Fonti bibliografiche:  I Consigli dei grandi trader. Strategie operative degli investitori professionali. 2016, autori vari, Hoepli editore.  Trading operativo sul forex. Le strategie vincenti per guadagnare sul mercato dei cambi. 2020, Giacomo Probo, Hoepli editore.  Analisi tecnica e volatilità dei mercati. 2015, Kirk Northington, Hoepli editore.  Trading vincente senza farsi condizionare dalle emozioni. 2020, Giacomo Probo, Hoepli editore.  Strategie operative e tecniche d'intervento nei mercati finanziari. 2015, Corey Rosenbloom, Hoepli editore.  L'arte del trading. Strategie di un professionista degli investimenti. 2020, Giacomo Probo, Hoepli editore.  L'indice della paura. 2011, Robert Harris, Mondadori editore.  Macroeconomia. 2000, Dornbusch & Fisher, Il Mulino editore.  Trattato di money management. La gestione professionale del rischio. 2018, Andrea Unger, Hoepli editore.  Trading meccanico. Strategie e tecniche non convenzionali su opzioni, azioni, future e forex. 2015, Luca Giusti, Hoepli editore.

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Ultima modifica: 17 giugno 2019

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